Microsoft Dynamics CRM Finland

Suomenkielistä tietoa Microsoftin asiakkuudenhallintajärjestelmästä

Avainsana-arkisto: mobiili

Microsoft Dynamics CRM 2013 on ilmestynyt

Nyt sitä saa! Dynamics CRM:n uusi 2013-versio on julkaistu sekä Microsoftin pilviympäristöön että omalle palvelimelle asennettavana versiona. Varsinainen Global Launch Event järjestetään 4. marraskuuta (ilmoittaudu online-tapahtumaan täältä), mutta itse CRM 2013 -tuotteeseen voit alkaa tutustumaan jo tänään.

CRM Online Fall ’13 Update

Nopein tapa kokeilla uuden version mukanaan tuomia ominaisuuksia on maksuttoman 30 päivän koekäyttöympäristön perustaminen. Jo heti järjestelmään kirjautuessa tarjotaan käyttäjälle pikaopas siitä, kuinka uudistuneessa käyttöliittymässä navigoidaan. Kattavampaa ohjeistusta voit katsoa CRM Customer Center -sivustolta (englanninkielinen versio, sillä suomenkielinen sivusto odottaa vielä päivitystä).

CRM_2013_intro_fi

Mikäli käytät CRM Onlinea jo nyt, tullaan ympäristösi päivittämään viimeistään helmikuun 2014 puolivälissä. Lisätietoja voit lukea tästä artikkelista.

CRM 2013 on-premises

Mikäli käytät tai olet suunnittelemassa Microsoft Dynamics CRM:n asentamista omaan palvelinympäristöön, voit ladata Microsoft Download -sivustolta tarvittavat ohjelmistot ja 90-päivän tuoteavaimen koekäyttöön.

Microsoft Dynamics CRM Server 2013
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40341

Microsoft Dynamics CRM 2013 Language Packs
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40340

Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40342

Microsoft Dynamics CRM 2013 Report Authoring Extension (with SQL Server Data Tools support)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40343

Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook (Outlook Client)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40344

Microsoft Dynamics CRM 2013 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 and Microsoft SharePoint Server 2013 (for multiple browsers)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40345

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan uutta palvelinsovellusta ja sinulta löytyy tilaus MSDN-kehittäjäpalveluun,tutustu tähän ohjeeseen, jossa neuvotaan CRM 2013 -testipalvelimen asentamisesta Windows Azuressa toimivalle virtuaalikoneelle.

CRM Windows 8 ja iPad-tableteille

Ensimmäistä kertaa Dynamics CRM on nyt käytettävissä myös Microsoftin virallisilla tablet-sovelluksilla. Käyttö ei edes vaadi Microsoft Surfacen kaltaista Windows 8 -laitetta, vaan myös Applen iPadit ovat tuettuja (Android-versiota ei toistaiseksi ole luvattu). Jos olet aktivoinut CRM Online Fall ’13 -koekäyttöympäristön, voit ladata maksutta testattavaksi myös tablet-sovelluksen joko Windows Storesta (Win8) tai iTunesista App Storesta (iPad).

MoCA_account_form_small

Mitä uutta tuo Microsoft Dynamics CRM 2013 -versio?

CRM2013_ReleasePreviewGuideKesän aikana julkaistiin tieto, että Microsoft Dynamics CRM 2013 -versiopäivitys ilmestyy loppuvuoden aikana. Microsoft-kumppaneille tulevan version salaisuuksien verhoa raotettiin heinäkuun lopun Training Blitz -tapahtumassa ja nyt on viimein vuoro koko CRM-asiakaskunnalle suunnattujen uutisten, sillä CRM 2013 Release Preview Guide PDF-dokumentti on nyt vapaasti ladattavissa.

CRM 2013 jatkaa käyttökokemuksen uudistamisessa modernia linjaa, josta saatiin esimakua CRM Online -asiakkaille ilmestyneessä December 2012 Service Updatessa. Tämä koodinimellä ”Polaris” tunnettu päivitys toi perinteisten tietuelomakkeiden rinnalle käytettäväksi aivan uudenkaltaiset prosessilomakkeet viidelle entiteetille (asiakas, henkilö, liidi, mahdollisuus, palvelupyyntö). Nyt CRM 2013:n myötä (koodinimi ”Orion”) nämä uudet lomakkeet ovat valmiina siirtämään tutun Dynamics CRM -käyttöliittymän historiaan. Käyttöliittymän muutosten määrä ei ole aivan vaatimaton, tässä keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • Ei enää popup-ikkunoita – CRM:n käyttökokemus on kuin minkä tahansa web-sivun käyttäminen, back/forward-painikkeiden mahdollistaessa siirtymisen tietueiden välillä.
  • Ei enää tallenna-painiketta – Uusi auto-save -toiminto tallettaa tekemäsi muutokset 30 sekunnin välein, tai kun siirryt tarkastelemaan toista tietuetta.
  • Ei enää vasemman laidan valikkoja – Jatkossa CRM:n sisällä navigoidaan käyttäen ikkunan ylälaidasta löytyvää palkkia, halusit sitten siirtyä tietuelistaukseen tai avata uudelleen viimeksi tarkastelemasi asiakaskortin.
  • Viimeisimmät tapahtumat keskiössä – Näet tietueeseen liittyvät viestit, aktiviteetit tai muistiinpanot heti lomakkeen avatessasi ja voit myös kirjata uusia aktiviteetteja ilman popuppeja.
  • Visuaaliset liiketoimintaprosessit – Statuskenttien sijaan CRM 2013 kertoo sinulle ensi silmäyksellä missä vaiheessa prosessia esim. myyntimahdollisuus on, mitä sille on tehty ja mitkä ovat seuraavat toimenpiteet.

CRM2013_FlowFormKäyttöliittymän uudistuksen ohella Microsoft Dynamics CRM 2013 tuo merkittäviä parannuksia prosesseihin liittyvän liiketoimintalogiikan organisaatiokohtaiseen mukauttamiseen. Työnkulkuprosessit eivät ole enää vain taustalla asynkronisesti ajastettavia tehtäviä vaan nyt niiden avulla voidaan päivittää tietueita reaaliaikaisesti, esim. heti kun käyttäjä tallentaa tietueen. Business Rules -toiminto taas mahdollistaa tietuelomakkeen sisältöön liittyvien ehtojen konfiguroinnin graafisella käyttöliittymällä esim. pakollisten kenttien tai virheilmoitusten esittämiseen muiden kenttien arvon perusteella. Yhdessä nämä toiminnot voivat merkittävästi vähentää tarvetta koodipohjaisten laajennusten kehittämiseen, joita aiemmissa versioissa vaadittiin kyseisiin toimintoihin (plug-in tai Javascript-kehitys).

CRM2013_Tablet

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan uusi omistaja panostaa vahvasti liiketoimintasovellusten mobiilikäyttöön, eikä Dynamics CRM tee poikkeusta. Uusi käyttöliittymä ei ole suunniteltu ainoastaan PC/Mac-selaimille (IE, Chrome, Firefox, Safari) vaan fokuksessa ovat liikkuvan tietotyöläisen parhaat kaverit eli tabletit. Microsoft Dynamics CRM 2013 tarjoaa kosketuskäyttöön optimoidun tablet-sovelluksen niin Windows 8 kuin iPad-laitteille ilman erillisiä kustannuksia. Kyseessä ei ole karsittu ”appsi” vaan tietuelomakkeet kokonaisuudessaan näyttävä tablettiversio organisaatiosi Dynamics CRM -tietosisällöstä. Myös pienemmät mobiililaitteet eli Windows Phone 8, Android ja iPhone -älypuhelimet saavat modernit mobiilisovellukset pian CRM 2013:n ilmestymisen jälkeen. CRM:ään saumattomasti integroituva sosiaalisen viestinnän monitaituri Yammer luonnollisesti on myös saatavilla kaikille merkittäville alustoille.

Release Preview Guide tarjoaa esimakua kaikista niistä uudistuksista, joita Microsoft Dynamcis CRM:n viimeisin versio pitää sisällään. CRM Online -käyttäjät pääsevät hyödyntämään uusia ominaisuuksia Customer Driven Update -päivityksen myötä jo parhaimmillaan lokakuun loppupuolella. Software Assurance -ylläpidossa olevat CRM on-premises -asiakkaat pääsevät myös pian asentamaan CRM 2013:n omalle testipalvelimelleen. Uuteen versioon tutustumista voi lämpimästi suositella, sillä beta-version perusteella kyseessä on selkeästi merkittävin uudistus sovelluksen käyttötapaan Dynamics CRM:n kymmenvuotisen historian aikana. CRM:n ei tarvitse enää olla ikävä tiedonsyöttövelvollisuus työpisteessään istuvalle loppukäyttäjälle, vaan se voi oikeasti toimia työtä ohjaavana ja relevanttia tietoa esille nostavana työkaluna, missä ikinä liikutkin.

Kesän Dynamics CRM -uutisia WPC 2012 -konferenssista

Vuosi sitten saimme lukuisia Dynamics CRM:ää koskevia uutisia heinäkuisesta Microsoftin Worldwide Partner Conferencesta. Niin kävi myös tänä vuonna sillä WPC 2012:n yhteydessä julkistettiin paljon CRM:n tulevaisuutta koskevia tietoja MS:n kumppanien edustajille. Tässä siis jo ”perinteeksi” muodostuva katsaus Microsoft Dynamics CRM -uutisiin kyseisestä tapahtumasta.

Markkinatilanne

Vuosi sitten Dynamics CRM:llä oli 2 miljoonaa käyttäjää 30.000 asiakasorganisaatiossa. Vuoden aikana globaali käyttäjämäärä on kasvanut 35% ja asiakkaiden määrä 20%, nyt Dynamics CRM löytyy jo 2,7 miljoonan yrityskäyttäjän työkalupakista 36.000 organisaatiossa. Keskimääräinen käyttäjämäärä per asiakas on siis myös kasvanut, ollen nyt 75 lisensoitua CRM-käyttäjää.

Tällä hetkellä 60% uusista asiakkaista valitsee Dynamics CRM -alustakseen Microsoftin ylläpitämän CRM Online -pilvipalvelun, loppujen 40% valitessa saman tuotteen joko omilta tai hosting-palveluntarjoajan palvelimilta toimitettuna. Microsoft panostaa vahvasti pilvituotteidensa markkinointiin ja yhtenä keskeisistä kehityskohteista tulee olemaan CRM Online ja Office 365 -tuotteiden ristiinmyynnin edistäminen.

Laajennettu selaintuki ja mobiili-client myöhästyvät 6 kk

Pitkään odotettua Q2 2012 Service Updatea ei odotuksista poiketen julkaistu vuoden toisen kvartaalin aikana. 6. heinäkuuta saatiin viimein asiasta virallinen ilmoitus, jossa Microsoft kertoi päätyneensä siirtämään päivitykseen suunnitellut CRM Anywhere -toiminnallisuudet myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan Q4 2012 Service Update -päivitykseen. Yksi merkittävä syy päätöksen takana olivat mahdolliset laadulliset ja toiminnalliset ongelmat, joita päivitys olisi saattanut aiheuttaa nykyasiakkaiden CRM-ympäristöissä.

Aikataulun muutos on luonnollisesti pettymys niille asiakkaille ja kumppaneille, jotka olivat odottaneet Dynamics CRM:stä versiota, jota myös Macintosh -käyttäjät voisivat hyödyntää Safari, Chrome tai Firefox selaimella, nykyisen Internet Explorer -vaatimuksen rajatessa käyttömahdollisuudet Windows-pohjaisiin PC-laitteisiin. Käytännössä Update Rollup 9 -päivityskokoelmaa ei tulla beta-ohjelman tuloksena julkaisemaan lainkaan, vaan seuraavana on vuorossa elokuussa julkaistava Update Rollup 10. Samassa yhteydessä lykkääntyvät myös uudet toiminnot Activity Feeds -sovellukseen sekä custom workflow activity -tuki CRM Online -versioon.

Dynamics CRM roadmap

WPC:ssä nähtiin ensimmäinen vilaus Microsoftin kehityssuunnitelmista Dynamics CRM:n tuleville versioille. Päivitetty Release Preview Guide on odotettavissa saapuvaksi lähiviikkojen aikana, jolloin saamme tietää tarkemmin mitä toimintoja ja muutoksia tuotteeseen on luvassa Q4 2012 Service Update -päivityksessä.

Tulevista Fall 2012, Winter 2013 ja Spring 2013 -julkaisuista voidaan poimia mm. seuraavia parannuksia Dynamics CRM -tuotteen käyttäjille:

  • Bulk data load – lisätoimintoja datan importointiin
  • Server side sync with Exchange – suora yhteystietojen ja aktiviteettien synkronointi palvelimella Outlook clientin sijaan
  • Office 2013 -tuki

Päivitetty selainkäyttöliittymä, ”Refresh” UI

Tulevan moniselaintuen yhteydessä tullaan julkistamaan päivitetty ulkoasu kaikille Dynamics CRM -selainversioille, joka tuo sovelluksen lähemmäksi Microsoftin uutta, Windows 8 -tyylistä ulkoasua. Vaikka monet CRM:n toiminnoista tulevat pohjimmiltaan säilymään tutun kaltaisina, aloittaa Fall 2012 -päivitys kuitenkin siirtymän kohti uudenkaltaista, nopeutettua ja visuaalisempaa käyttökokemusta. Ensimmäisenä tullaan uudistamaan myyntimahdollisuuksien (myyntiprosessi) ja palvelupyyntöjen (asiakaspalveluprosessi) tietuelomakkeet, joista alla esimakua myyntimahdollisuuden tulevasta ulkoasusta.

Microsoftin tavoitteena on minimoida ponnahdusikkunoiden määrä CRM:n käyttöliittymässä, minkä johdosta yhä useamman tiedon syöttäminen ja muokkaaminen tulee olemaan mahdollista suoraan samalla tietuelomakkeella. Käyttöliittymän ulkoasua selkeytetään piilottamalla valintanauha eli Ribbon oletusarvoisesti lomakkeilta.

Kokonaan uutena toimintona tullaan näkemään ”Process Driven UI” eli CRM-tietueisiin liittyvien liiketoimintaprosessien visualisointi tietuelomakkeen yläreunassa näkyvillä, prosessien vaiheita kuvastavilla nuolilla, ilmoituksilla ja täytettävillä kentillä. Toiminto hyödyntää taustalla CRM 2011:ssä esiteltyä Dialog Process -toimintoa, tuoden prosessiautomaatioon liittyvän liiketoimintalogiikan nyt entistä paremmin CRM-loppukäyttäjän nähtäville.

Lisätietoja uudesta prosessiohjautuvasta käyttöliittymästä voit lukea tästä blogikirjoituksesta.

Microsoft Dynamics CRM ja Windows 8

Suurimman huomion tulevista uutuuksista on ansaitusti kerännyt täysin uusi ”Metro CRM app” eli Windows 8:n uudelle, äärimmäisen visuaaliselle ja kosketuskäyttöön optimoidulle käyttöliittymäkielelle suunniteltu Dynamics CRM client-sovellus. Aiemmin Windows Phone 7 -älypuhelimista ja Xbox-pelikonsolista tuttu, pitkään Metro-koodinimeä käyttänyt tiedon esitystapa on nyt ”Windows 8 UI Style” ja se saapuu kaikille uusinta Windows-versiota käyttäville PC-laitteille, tableteista läppäreiden kautta aina perinteisiin työasemiin.

Lopputuloksena on täysin uudenlainen käyttökokemus CRM:n kaltaiselle liiketoimintajärjestelmälle. Siinä missä aiemmin sovellukset ovat keskittyneet esittämään kenttäkohtaista tietoa lomakkeilla ja tietuelistauksissa sekä tarvittaessa suoritettavissa raporteissa, nyt käyttäjällä on mahdollisuus rakentaa koko CRM-järjestelmä henkilökohtaiseksi asiakastiedon kojelaudaksi. Live Tile -muodossa esitetty informaatio nostaa esille uusimmat, käyttäjän roolin kannalta keskeisimmät tiedot ja kosketusnäytöllä joustavasti selattava Windows 8 -käyttöliittymä tekee helpoksi niin nopean kokonaiskuvan hahmottamisen kuin haluttuun tietoon porautumisen yksittäisiä ”tiiliä” tutkittaessa. Verrattaessa aiempaan Microsoft Outlook ja Dynamics CRM -sovellusten integraatioon, vaikuttaa selvältä, että Windows 8 -käyttöliittymästä tulee jatkossa muodostumaan se uusi premium-tason käyttökokemus, jolla Microsoftin sovelluksia tullaan asiakkaille esittelemään. Esimakua on saatavissa mm. näistä ruudunkaappauksista.

Microsoft lanseeraa uuden käyttöjärjestelmänsä 26. lokakuuta. Kyseessä on ennennäkemättömän mittava muutos useimmille tietotyöläisille niin tutuksi muodostuneeseen PC-työkaluun, ettei edes 17 vuotta sitten Windows 95:n yhteydessä esitelty Käynnistä-nappulaa hyödyntävä käyttöliittymä pääse lähelle Windows 8:n myötä esiteltäviä uudistuksia. Vaikka moni tietohallinto-osasto varmasti aluksi kavahtaa ”kasin” vaikutuksia rutiinimuotoiseen Windows-käyttöön ja siitä seuraavaa koulutus- & tukitarvetta, saattavat kotonaan iPadin tai Android-tabletin käyttöön tottuneet käyttäjät varsin nopeasti kysyä ”miksei meidänkin CRM voisi näyttää tältä?” Toimistojen laitekannan uudistuessa nykypäivän PC-läppäreistä lähemmäksi tablet-muotoisia laitteita, kuten Microsoft Surface, kannattaa vakavasti miettiä, millaisia uusia käyttömahdollisuuksia asiakastietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen voi avautua, kun myyjillä onkin yrityksen CRM saatavilla aina ja kaikkialla, sekunnissa heräävän tablet-laitteen ruudulla, vain sormenheilautuksen päässä.

Sen lisäksi, että Dynamics CRM tulee jatkossa toimimaan kaikilla selaimilla, Microsoft Outlook -sähköpostin yhteydessä ja Windows 8 -käyttöliittymässä, on verkossa liikkunut huhuja myös uudesta, Microsoftin itse suunnittelemasta ”kevytversiosta” muille kuin Windows-pohjaisille mobiililaitteille. Saattaa siis olla, että Windows 8 -tyyliä muistuttava CRM:n käyttökokemus on tulevaisuudessa lähes jokaisen päätelaitteen kattava tapa tehokkaaseen asiakastietojen hallintaan.

Microsoft Office 365 ja Dynamics CRM Online samoilla käyttäjätunnuksilla

Heinäkuussa tuli vihdoin mahdolliseksi myös uusille CRM Online -käyttäjille avata koekäyttöympäristö hyödyntäen Office 365 -alustalta tuttuja Microsoft Online Services -tunnuksia. Aiemmin vain nykyisten Office 365 -tilaajien saatavilla ollut kanava Dynamics CRM Onlinen hankkimiseksi on nyt korvannut aiemman Windows Live ID -pohjaisen tunnistautumisen uusissa CRM-ympäristöissä, mikä luonnollisesti helpottaa palvelujen yhteiskäyttöä sekä hallinointia MOP-portaalin kautta. Nykyisten CRM Online -käyttäjien siirto Office 365 -alustalle tulee tapahtumaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.