Microsoft Dynamics CRM Finland

Suomenkielistä tietoa Microsoftin asiakkuudenhallintajärjestelmästä

Avainsana-arkisto: Marketplace

Ota käyttöön CRM 2011:n viimeisimmät ominaisuudet: Activity Feeds ja Windows Phone 7 -sovellus

Microsoft julkaisi lokakuun viimeisellä viikolla merkittävän päivityksen Dynamics CRM 2011 -tuotteeseensa. Tämä marraskuun 2011 palvelupäivitys tunnetaan myös nimellä Q4 2011 Service Update, tai vaihtoehtoisesti CRM Online R7. Päivitys koskee sekä omalla palvelimella ajettavaa on-premises -versiota että Microsoftin palvelinkeskuksesta toimitettavaa CRM Onlinea. Jos käytössäsi on jälkimmäinen palveluvaihtoehto, on organisaatiosi laskutuksen hallintakäyttäjä todennäköisesti jo saanyt alla näkyvän ilmoituksen siitä, että ”CRM Online organisaatiosi on päivitetty automaattisesti tämän palvelun uusimpaan versioon”.

Omalla palvelimella toimivaan CRM 2011 -sovellukseen nämä uudet ominaisuudet on saatavissa käyttöön Update Rollup 5 -päivityskokoelman asennuksella. Päivitys tulee saataville Microsoft Update -päivityspalvelun kautta automaattisesti marraskuun 8. päivä alkaen. Myös Online-käyttäjien on syytä muistaa, että Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook -työasemasovelluksiin tulee asentaa vastaavat päivitykset. Koska kyseessä on tavallista merkittävämpi päivityskokonaisuus, Update Rollup 5 ei tue asennuksen poistoa, joten on hyvin suositeltavaa varmistaa oman CRM-ympäristön mahdollisten laajennusten ja integraatioiden toimivuus testiympäristössä ennen tuotantokäyttöönottoa.

Asiakastiedon uusi sosiaalinen ulottuvuus

Näkyvimpänä uutuutena marraskuun 2011 palvelupäivitys tuo mukanaan Activity Feeds -toiminnot eli suomeksi ”toimintasyötteet”/”aktiviteettisyötteet”, jotka tarjoavat uuden, sosiaalisemman tavan jakaa tietoa yrityksen sisällä. Monista sosiaalisen media palveluista tuttu mahdollisuus lähettää statuspäivityksiä ja kommentoida muiden käyttäjien kirjoituksia on nyt tuotu myös CRM:n sisään. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan käyttäjien välisten keskustelujen mahdollistamisesta, vaan tiedon liittämisestä oikeaan asiayhteyteen eli asiakastietoihin ja muihin liiketoimintatietueisiin (tarjoukset, palvelupyynnöt, sopimukset, projektit ym.). Activity Feeds rakentuu Dynamics CRM:n joustavan tietomallin päälle ja täydentää sitä uudella sosiaalisella kerroksella, jonka avulla käyttäjät voivat seurata heille tärkeitä tietueita ja saada niihin liittyviä tilapäivityksiä.

Jokaisella CRM-käyttäjällä on uudessa palvelussa oma seinä (personal wall), jonka kautta toimintasyötteiden sisältöä voi lukea, kommentoida ja tietysti myös kirjoittaa. Seinällä näkyvät kaikki sellaisiin tietueisiin liittyvät päivitykset, jotka käyttäjä on lisännyt omalle seurantalistalleen. Koko yrityksen ei siis tarvitse lukea samoja tilapäivityksiä kaikkiin tietueisiin liittyen, vaan kyse on käyttäjäkohtaisesti tuotetusta personoidusta sisällöstä, jonka tarkoituksena on nostaa näkyville käyttäjän oman roolin kannalta relevantti tieto. Esimerkiksi isoa myyntimahdollisuutta saattaa olla mukana työstämässä laaja tiimi työntekijöitä eri organisaatioyksiköistä. Seuraamalla CRM:n mahdollisuustietuetta on näiden käyttäjien helppoa pysyä selvillä viimeisimmistä siihen liittyneistä toimenpiteistä, ilman että tietoa pitäisi erikseen jakaa sähköpostitse eri osapuolille.

Käyttäjien itse tuottama syötesisältö (manuaaliset viestit) ei ole ainoa tapa saada tietoa esille seinälle. CRM:n tietueita koskevista tapahtumista voidaan määrittää syntyväksi automaattisia viestejä, jotka nousevat näkyville kaikkien liittyvien tietueiden syöteseinille että myös niitä seuraavien käyttäjien seinille. Kun esimerkiksi myyntimahdollisuus suljetaan voitettuna tai hävittynä, luo CRM automaattisesti merkinnän seinälle, joka sekä nopeuttaa tiedon levittämistä että tarjoaa käyttäjille kätevän kanavan kommentoida tapahtunutta yhteisellä foorumilla.

Syötteiden käyttöönotto

Kun rekisteröit uuden CRM Online -organisaation koekäyttöön, saat jatkossa Activity Feeds -toiminnot suoraan käyttöösi. Nykyisille organisaatioille toimintasyötteiden tietomalli tulee alustaan aiemmin mainitun Update Rollup 5 -päivityksen mukana. On kuitenkin syytä huomioida, että itse aktiviteettisyötteet eivät vielä näy käyttöliittymässä päivityksen jälkeen. Kyse on nimittäin erillisestä ratkaisupaketista, joka pitää ladata Microsoft Dynamics Marketplace -sivustolta.

Kun asennustiedosto on ladattu, tulee ratkaisupaketti asentaa CRM-organisaatioon asetukset-osion mukauttaminen-valikosta. Ohjeita ja vinkkejä aktiviteettisyötteiden käyttöönottoon löydät mm. tästä blogikirjoituksesta.

Windows Phone 7 -sovellus

Nokian ansiosta paljon huomiota viime aikoina Suomessa saanut Windows Phone 7 -käyttöjärjestelmä on nyt erityisasemassa Dynamics CRM -maailmassa, sillä Microsoft on julkaissut tälle alustalle natiivisovelluksen CRM:n mobiilikäyttöön. Microsoft Dynamics CRM Mobile on ladattavissa ilmaiseksi Windows Phone Marketplacesta, aivan kuten muutkin WP7-sovellukset. CRM Online -käyttäjät voivat kirjautua sovelluksella suoraan omaan CRM-organisaatioonsa syöttämällä palvelimen osoitteen. Myös on-premises -ympäristöt ovat tuettuja, kunhan ne ovat ns. IFD-konfiguroituja (Internet Facing Deployment) eli mahdollistavat sisäänkirjautumisen yrityksen verkon ulkopuolelta.

Microsoft Dynamics CRM Mobile tukee täysipainoisesti uusia aktiviteettisyötteitä, jotka ovatkin omiaan juuri mobiililaitteella selattavaksi. Tarkempi lista sovelluksen muista toiminnoista on luettavissa aiemmasta artikkelista Mango tuo uutta makua mobiili-CRM:ään. WP7-sovellus parantaa merkittävästi CRM-tiedon käytettävyyttä verrattuna aiempaan selaimella käytettyyn Mobile Express -kevytversioon verrattuna, tarjoten mm. verkosta haettujen tietojen tallennusta välimuistiin sekä luonnollisesti Windows Phonen Metro-käyttöliittymäkieltä noudattavan navigointitavan, joka on optimoitu kosketusnäytöllisille älypuhelimille. CRM-tietueisiin liittyvien statuspäivitysten kirjaaminen tien päältä on siis jatkossa yhtä helppoa kuin vaikkapa Facebookin mobiiliselailu, mikä varmasti on omiaan alentamaan kynnystä CRM:n hyödyntämiseen luontevana osana nykypäivän tietotyöläisen työkalupakkia.

Mango tuo uutta makua mobiili-CRM:ään

Tämän kvartaalin aikana ilmestyvä Microsoft Dynamics CRM Q4 2011 Service Update sisältää lukuisia tervetulleita parannuksia CRM 2011:n nykyisiin toimintoihin (mm. uusia kaaviotyyppejä, laajemman kenttätuen dialog-prosesseihin) sekä kokonaan uusia toiminnallisuuksia, joista näkyvimpänä todennäköisesti Activity Feeds. Vähäpätöinen ominaisuus ei myöskään ole federoidun identiteetin tuki, jonka myötä käyttäjätunnusten hallinta mukautuu yhteensopivaksi Office 365:n kanssa. Tarkempia tietoja tämän myös CRM Online R7 -päivityksen nimellä kulkevan version sisällöstä on nyt saatavilla virallisesta Release Preview Guidesta.

Ajankohtainen ja kauan kaivattu uutuus sijoittuu mobiilirintamalle. Microsoft sai viikko sitten viimein viralliseen jakeluun Windows Phone 7.5 eli Mango-päivityksen mobiilikäyttöjärjestelmäänsä, joka nosti niin nykyisten kuin tulevien WP7-laitteiden käytettävyyden aivan uudelle tasolle, sisältäen mm. uuden IE9-selaimen, tuen sovellusten moniajolle, sisäänrakennetut Facebook, Twitter, ja LinkedIn-verkostojen integraatiot sekä paljon muuta. Nokia on vasta tuomassa omia laitteitaan markkinoille loppuvuodesta (Suomeen kenties vasta Q1/2012), mutta kotimaisen kehittäjäyhteisön mielenkiinto on verkkokeskusteluista päätellen noussut jo hyvin korkealle tätä älypuhelinmarkkinan kolmatta/mustaa hevosta kohtaan. Mikä olisikaan parempi hetki Microsoftille julkistaa myös ensimmäinen virallinen Windows Phone 7 -sovellus Microsoft Dynamics CRM:lle!

Windows Phone 7 client for Microsoft Dynamics CRM 2011

Aiemmin Microsoftin tarjoama mobiililaitteiden tuki CRM:ssä on rajoittunut Mobile Express clientiin, joka on ollut lähinnä BlackBerryn / Nokia E71:n kaltaisille näppäimistöllä varustetuille puhelimille suunniteltu kevytversio Dynamics CRM:n käyttöliittymästä. Kolmansien osapuolien tuottamat sovellukset (mm. CWR Mobility, TenDigits) ovat tarjonneet lisähintaan kosketusnäytöllisille älypuhelimille optimoitua mobiili-CRM:ää, mutta nyt myös Microsoftin vakiotuotepaketti laajenee kattamaan nimenomaan Windows Phone 7 -alustalle rakennetun natiivin Dynamics CRM -sovelluksen. Luonnollisesti käyttöliittymä tulee hyödyntämään samaa Metro-käyttöliittymäkieltä, johon niin WP7 kuin myös tuleva Windows 8 -työpöytäkäyttöjärjestelmä vahvasti nojaavat. Toiminnallisuuslistalla ovat muun muassa:

  • Asiakas-, yhteyshenkilö-, liidi-, ja mahdollisuustietueiden lukeminen (huom: ei siis vielä luonti/muokkaus)
  • Yhden klikkauksen päässä oleva sähköpostin lähetys tai puhelinsoitto CRM-tietueelle
  • Osoitteiden haku yhdellä klikkauksella Bing Maps -karttapalvelusta
  • CRM:n viimeisimpien päivitysten selaaminen Activity Feeds -näkymästä
  • Reaaliaikaisten statuspäivitysten kirjoittaminen ja lukeminen (á la FB/Twitter/Yammer/Chatter)
  • Mukautettavissa olevat tietuelomakkeet

Dynamics CRM:ään jo aikojen alusta sisältyneen Outlook/Exchange-integraation ansiosta CRM:n yhteystiedot, kalenteritapahtumat ja tehtävät ovat jo tähän mennessä kulkeneet vaivatta mobiililaitteissa mukana. Älypuhelinsovellus tuo asiakastiedon askelta lähemmäksi niitä tilanteita, joissa asiakkaan kanssa todennäköisimmin ollaan tekemisissä. Yrityskäyttäjien kiirehtiessä jo innolla hankkimaan iPadeja ja muita tablettilaitteita korvaamaan perinteisten kannettavien käyttöä tien päällä työskennellessä on yrityssovellusten kehityksen painopiste myös vahvasti siirtymässä kohti ”mobile first” -ajattelua. Ensi vuoden alkupuoliskolle aikataulutettu Dynamics CRM Q2 2012 -versio onkin tuomassa mukanaan kokonaan uuden HTML5-pohjaisen käyttöliittymän. Vaikka moni Mac-käyttäjä onkin tätä päivitystä jo kaipaillut, tulee sen merkitys todennäköisesti olemaan paljon kauaskantoisempi juuri laajemman mobiilikäytön mahdollistajana.

CRM-tietokannan sisällön selaaminen mobiililaitteista edellyttää tyypilliesti, että palvelimelle on konfiguroitu käyttöön ns. IFD-moodi (Internet Facing Deployment), jos käytössä on oma on-premises -versio Dynamics CRM 2011:sta. Tämän voi olettaa säilyvän vaatimuksena myös tulevan WP7-version käytölle. CRM Online -käyttäjillä tämä lomakepohjainen autentikointitapa on jo valmiiksi käytössä, joten heidän ei tarvitse muuta kuin odottaa pilvipalveluun loppuvuodesta asentuvaa Q4 2011 Service Update -päivitystä ja Windows Phone Marketplace -sovelluskauppaan ladattavaksi saapuvaa Dynamics CRM -sovellusta.

CRM 2011 uudet ominaisuudet sovelluskehittäjille: TechDays Finland 2011 esitykset

Microsoftin suomalaisille sovelluskehittäjille suunnatussa vuoden päätapahtumassa TechDaysissa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa oma kokonainen trackki Microsoft Dynamics CRM:lle. Tämä toivottavasti toi Dynamics CRM:n mahdollisuuksia sovelluskehitysalustana laajemmalti esille kotimaisten MS-kehittäjien ja IT-ammattilaisten keskuudessa.

Globaalisti jo 1,4 miljoonaa ihmistä käyttää Dynamics CRM:ää 23.000:ssa asiakasorganisaatiossa, eikä CRM Online -pilvipalvelun lanseeraus varmasti ainakaan vähennä tuotteen painoarvoa markkinoilla. Kysyntä CRM-osaajista on kova, samoin mahdollisuudet sovelluslaajennusten tuotteistamiseen ovat nyt Dynamics Marketplacen ja CRM 2011:n solution management -jakelumallin myötä selvästi paremmat kuin aikaisemmin.

Videot TechDays-esityksistä ovat nähtävillä MSN Video-palvelussa ja sisältävät paljon hyvää informaatiota sekä niille, joille Dynamics CRM alustana ei vielä ole kovin tuttu (Rasmus Fogedin esitykset) että CRM:lle kehitystyötä jo tehneille, 2011:n uusista ominaisuuksista kiinnostuneelle (Kalle Salon esitykset). Alla linkit videoihin sekä muutamia nostoja niiden sisällöstä. Valitettavasti esitysten kalvot eivät CRM-träkin osalta ole päätyneet julkiseen levitykseen (katso täältä ja täältä TechDays-kalvot esim. Office 365:een liittyen).

What’s new in Microsoft Dynamics CRM 2011

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: CRM 2011:n uudet toiminnallisuudet ja CRM Onlinen vaikutus sekä asiakkaiden käyttäytymiseen että Microsoft-kumppanien mahdollisuuksiin
Videon linkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/what-s-new-in-microsoft-dynamics-crm-2011-rasmus-foged-microsoft/15dwvhxne

Utilizing the full Microsoft cloud stack with Dynamics CRM online

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: Miten CRM Online ja tuleva Office 365 integroituvat keskenään, käyttäjän identiteetin federointi esim. Active Directorysta, dokumentinhallintaa SharePoint Onlinen avulla
Videolinkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/utilizing-the-full-microsoft-cloud-stack-with-dynamics-crm-online-rasmus-foged-microsoft/15dmoplgu

Lync eli entinen Office Communicator integroituu saumattomasti CRM:n listoihin ja lomakkeisiin, näyttäen henkilön läsnäolotiedon. Lisäksi jatkossa myös Live Meetingit ja pikaviestikeskustelut ovat tallennettavissa CRM:n aktiviteettihistoriaan.

How to develop and publish applications to Microsoft Dynamics Marketplace

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: Miten Dynamics Marketplace tulee ISV:iden ja kehittäjien näkökulmasta muuttamaan tapaa, jolla asiakkaat/loppukäyttäjät etsivät sovelluksia ja laajennuksia Dynamics CRM -ympäristöönsä
Videon linkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/how-to-develop-and-publish-applications-to-microsoft-dynamics-marketplace-rasmus-foged-microsoft/15dtabtjq

"Markkinapaikka"-nimestä huolimatta suurin tämänhetken potentiaali on juuri ilmaisten laajennusten ja maistiasten tarjoaminen Dynamics Marketplacen kautta.

Ennen julkaistavan sovelluksen rakentamista on otettava huomioon sopivan base languagen, valuutan ja nimeämiskäytännön päättäminen.

Lue lisää