Microsoft Dynamics CRM Finland

Suomenkielistä tietoa Microsoftin asiakkuudenhallintajärjestelmästä

Avainsana-arkisto: asennus

CRM 2013 Service Pack 1 ja CRM Online Spring ’14: Mitä uutta ja miten käyttöön?

CRM-päivityksiä odottavan aika oli ennen pitkä, kun uusia toiminnallisuuksia julkaistiin vain 2-3 vuoden välein. Tänä päivänä tahti on aivan erilainen, sillä Microsoft on sitoutunut toimittamaan Dynamics CRM -sovelluksen julkaisuja kahdesti vuodessa. Koska viimeisin versio CRM 2013 eli pilvikielellä CRM Online Fall ’13 ilmestyi viime lokakuussa, oli uutta päivityspakettia näin ollen lupa odottaa saapuvaksi ennen kesälomakauden alkamista. Näin onkin tapahtunut, sillä CRM 2013 Service Pack 1 ja CRM Online Spring ’14 tulivat saataville toukokuun lopussa.

Uuden version saatavuus

Jos käytössäsi on Microsoftin ylläpitämä CRM Online -palvelu, on CRM-organisaatiosi todennäköisesti jo tätä lukiessasi päivittynyt uusimpaan Spring ’14 -versioon. Nopein tapa tarkistaa asia on sovelluksen About-valikon kautta, josta näät sekä nykyisen version nimen että versionumerot sovellukselle ja tietokannalle.

CRM_Online_Spring_14_about

Mikäli käytät omalla palvelimella ylläpidettävää on-premises -versiota Microsoft Dynamics CRM 2013 -sovelluksesta, voit ladata Service Pack 1:n asennustiedostot Microsoftin Download Centeristä seuraavasta osoitteesta: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43109. Muistathan huomioida oikean kieliversion valinnan ennen tiedostojen lataamista. Kuten aiemminkin, jokaiselle sovelluksen komponentille on oma päivitystiedostonsa (esim. Outlook client, kielipaketit, Email router jne.).

CRM_2013_SP1_download

 

Pelkkä uusien pakettien asennus ei riitä nykyasiakkaille, vaan uudet toiminnot on vielä erikseen aktivoitava CRM:n käyttöliittymästä, sekä on-premises että Online-ympäristöissä. Tämä kertaluonteinen operaatio tekee muutoksia mm. palveluosion tietomalliin ja käyttöliittymään, eikä niitä voida enää aktivoinnin jälkeen poistaa käytöstä. Muista siis testata näiden muutosten vaikutukset testiympäristössäsi ennen tuotanto-CRM:n päivittämistä. Virallinen MS:n dokumentaatio Install Product Updates antaa lisätietoja päivitystoimenpiteistä.

CRM_2013_SP1_install_product_updates

Uudet ja muuttuneet toiminnot

CRM 2013 SP1 ei ole pelkkä kokoelma hotfix-korjauksia, vaan se sisältää parannuksia sovelluksen toimintoihin ja tuo myös mukanaan kokonaan uusia CRM-ominaisuuksia. Näistä suurin osa kohdistuu palveluosion toimintoihin, jotka sisältävät nyt mm. palvelutason seurannan (SLA & Entitlements), palvelupyyntöjen liittämisen toisiinsa ja duplikaattipyyntöjen yhdistämisen. Palvelupyyntöjen automaattinen luonti sähköposteista on nyt paljon aiempaa helpommin konfiguroitavissa uusia Case Creation Rule ja Case Routing -toimintoja hyödyntäen.

CRM_2013_SP1_whats_new_customer_service

CRM Online -ympäristöissä Spring’14 -päivitys tuo nyt mukanaan tuen palvelinpuolen tietojen synkronointiin Exchange Onlinen kanssa. Tämän ohella myös SharePoint Online -integraatio on nyt käytettävissä uuden palvelinpuolen synkronointimenetelmän kautta. Muita pieniä mutta merkittäviä parannuksia muilla sovelluksen alueilla ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Kaksoiskappaleiden reaaliaikaisen tunnistuksen tuen palauttaminen (varauksin)
  • Command Bar -valikon laajentuminen viidestä seitsemään näkyvään kuvakkeeseen
  • CRM for Tablets -sovelluksen tuki Android -laitteille

CRM 2013 Service Pack 1:n ja Spring ’14 -päivityksen sisällöstä löytyy kattavasti materiaalia MS:n CRM Customer Center -sivustolta, What’s New -osiosta. Tarjolla on FAQ-kysymysten ohella ladattavia eKirjoja, joissa esitellään uusia ominaisuuksia etenkin asiakaspalvelun näkökulmasta.

Kokonaan oma lukunsa ovat Spring ’14 -päivityksen myötä saataville tulleet CRM:ään liittyvät Microsoftin palvelut: Social Listening, Microsoft Dynamics Marketing ja Unified Service Desk. Näihin palataan myöhemmissä kirjoituksissa, sillä Dynamics CRM:n roadmapissa on tälle vuodelle todella monia mielenkiintoisia uutuuksia, jotka laajentavat tuotteen mahdollisia käyttökohteita merkittävästi. Oman CRM-ympäristön päivitysstrategiaa mietittäessä onkin syytä tarkastella nyt saatavilla olevia toiminnallisuuksia ja miettiä, miten saada paras hyöty irti varsin nopeasti ja jopa radikaalisti kehittyvästä Dynamics CRM -sovelluskokonaisuudesta. Pelkkiä teknisiä palvelinpäivityksiä suorittamalla nimittäin tuskin kyetään enää tarjoamaan loppukäyttäjille työvälineitä, jotka toisivat nykypäivän digitaalisessa asiointiympäristössä tapahtuvat, asiakkuuksien kehittymistä edistävät vuorovaikutukset osaksi yrityksen CRM-järjestelmää.

Mainokset

Microsoft Dynamics CRM 2013 on ilmestynyt

Nyt sitä saa! Dynamics CRM:n uusi 2013-versio on julkaistu sekä Microsoftin pilviympäristöön että omalle palvelimelle asennettavana versiona. Varsinainen Global Launch Event järjestetään 4. marraskuuta (ilmoittaudu online-tapahtumaan täältä), mutta itse CRM 2013 -tuotteeseen voit alkaa tutustumaan jo tänään.

CRM Online Fall ’13 Update

Nopein tapa kokeilla uuden version mukanaan tuomia ominaisuuksia on maksuttoman 30 päivän koekäyttöympäristön perustaminen. Jo heti järjestelmään kirjautuessa tarjotaan käyttäjälle pikaopas siitä, kuinka uudistuneessa käyttöliittymässä navigoidaan. Kattavampaa ohjeistusta voit katsoa CRM Customer Center -sivustolta (englanninkielinen versio, sillä suomenkielinen sivusto odottaa vielä päivitystä).

CRM_2013_intro_fi

Mikäli käytät CRM Onlinea jo nyt, tullaan ympäristösi päivittämään viimeistään helmikuun 2014 puolivälissä. Lisätietoja voit lukea tästä artikkelista.

CRM 2013 on-premises

Mikäli käytät tai olet suunnittelemassa Microsoft Dynamics CRM:n asentamista omaan palvelinympäristöön, voit ladata Microsoft Download -sivustolta tarvittavat ohjelmistot ja 90-päivän tuoteavaimen koekäyttöön.

Microsoft Dynamics CRM Server 2013
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40341

Microsoft Dynamics CRM 2013 Language Packs
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40340

Microsoft Dynamics CRM 2013 Email Router
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40342

Microsoft Dynamics CRM 2013 Report Authoring Extension (with SQL Server Data Tools support)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40343

Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook (Outlook Client)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40344

Microsoft Dynamics CRM 2013 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010 and Microsoft SharePoint Server 2013 (for multiple browsers)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40345

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan uutta palvelinsovellusta ja sinulta löytyy tilaus MSDN-kehittäjäpalveluun,tutustu tähän ohjeeseen, jossa neuvotaan CRM 2013 -testipalvelimen asentamisesta Windows Azuressa toimivalle virtuaalikoneelle.

CRM Windows 8 ja iPad-tableteille

Ensimmäistä kertaa Dynamics CRM on nyt käytettävissä myös Microsoftin virallisilla tablet-sovelluksilla. Käyttö ei edes vaadi Microsoft Surfacen kaltaista Windows 8 -laitetta, vaan myös Applen iPadit ovat tuettuja (Android-versiota ei toistaiseksi ole luvattu). Jos olet aktivoinut CRM Online Fall ’13 -koekäyttöympäristön, voit ladata maksutta testattavaksi myös tablet-sovelluksen joko Windows Storesta (Win8) tai iTunesista App Storesta (iPad).

MoCA_account_form_small

CRM Online ja tuleva versiopäivitys

Aiemmassa kirjoituksessa esitelty Microsoft Dynamics CRM 2013 -versio saapuu luonnollisesti myös CRM Online -asiakkaiden saataville, tosin siitä käytetään hieman monimutkaisempaa nimeä ”Fall ’13 Service Update”. Microsoftin pilvipalvelussa kun ei ole perinteisiä versionumeroita, vaan asiakkailla on aina käytössään viimeisin julkaistu päivitys. CRM Onlineen myös saapuu päivityksiä jatkossa puolen vuoden välein, siinä missä on-premises -palvelinversion asiakkaille uusi Dynamics CRM:n versio on tarkoitus julkaista kerran vuodessa. Selkeyden vuoksi tässä artikkelissa CRM Onlinen päivityksestä käytetään kuitenkin nimeä CRM 2013, koska tosiasiassa pilvi- ja palvelinversiot ovat tämän julkaisun osalta lähes identtisiä.

Uuden CRM 2013 -version (koodinimi ”Orion”) toiminnallisuuksien päivitys CRM Online -asiakkaille alkaa lokakuussa. Organisaation pääkäyttäjät ovat jo saaneet Microsoftilta sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan päivityksen saapumisesta. Osana Customer Driven Upgrade -prosessia asiakkaat pystyvät määrittelemään heille parhaiten sopivan päivitysajankohdan CRM:n käyttöliittymästä käsin. Automaattisesti valittu oletuspäivämäärä näkyy järjestelmänvalvojaroolilla varustetuilla käyttäjillä CRM:n pääikkunan ”päivitys ajoitettu” -palkissa.

CRM_Online_paivitys_ajoitettu

Asiakkaat voivat valita heille parhaiten sopivan päivitysajankohdan järjestelmän valikosta Asetukset – Hallinto – Tilauksen hallinta. Päivitykselle varataan 12 tunnin aikaikkuna, jolloin CRM Online voi olla poissa käytöstä. Päivitykset suoritetaan illan ja yön aikana (18:00-06:00 GMT), jolla pyritään minimoimaan käyttökatkon vaikutukset asiakkaan liiketoiminnalle.

CRM_Online_paivityksen_ajankohta

Takaraja päivityksen asennukselle on helmikuu 2014. Jokaisen CRM Online -asiakkaan ympäristö tullaan siirtämään CRM 2013 -tasolle ennen tätä, jotta mahdollistetaan CRM:n roadmapilla vuoroaan odottavien seuraavien päivitysten julkaisu. Loppukeväästä onkin jo odotettavissa seuraava päivityspaketti CRM Onlineen, joka kulkee koodinimellä ”Leo”. Vielä tätä ennen ollaan tuomassa saataville uusia markkinointitoiminnallisuuksia Microsoftin ostamien Marketing Pilot- ja Netbreeze-palveluiden integroituessa Dynamics CRM:ään tämän nykyistä markkinointimoduulia täydentämään.

Viimeisimmät tiedot päivityksistä ovat luettavissa Microsoft Dynamics CRM Asiakaskeskuksesta osoitteesta www.crmcustomercenter.com. Koska tämä sivu kuitenkin ohjaa kotimaisesta osoitteesta tulijat suomenkieliseen versioon, jonka sisällön laajuus ja ajantasaisuus väistämättä häviävät englanninkieliselle versiolle, on parempi käyttää suoraa linkkiä ”Get ready for the next release” -sivulle. Dokumentti ”How to Prepare for the Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 Service Update” kuvailee päivitysprosessiin liittyviä toimenpiteitä ennen ja jälkeen CRM 2013 -päivityksen asentamisen.

CRM_Customer_Center_Get_Ready

Järjestelmän käyttäjälle CRM 2013 -päivitys tulee sisältämään lukuisia merkittäviä muutoksia. Aiempi Office-tuotteista tuttu Ribbon-valintanauha poistuu käytöstä ja tilalle tulee globaali navigaatiopalkki sivun ylälaitaan. CRM:ssä pitkään käytetyt vasemman laidan valikot eri entiteeteille siirtyvät nekin uuteen ylävalikkoon. Selainversiota käytettäessä eri tietueet avautuvat nyt kaikki yhteen ikkunaan, siinä missä aiemmin tiedot näytettiin omissa popup-ikkunoissa. Tietuelomakkeiden Tallenna-painike taas siirtyy uuden auto save -toiminnon myötä historiaan, muutosten tallentuessa CRM-tietokantaan jatkossa automaattisesti.

CRM_2013_Global_Navigation

Siinä missä aiempi CRM Onlinen päivitys eli December 2012 Service Update (koodinimi ”Polaris”) oli käyttöliittymämuutosten osalta valinnainen päivitys, jonka uudistettuja lomakkeita ei ollut välttämätöntä ottaa käyttöön, CRM 2013 -päivityksen myötä käyttöliittymä korvataan uudella versiolla kaikille käyttäjille.

Jotta uuden version tarjoamista ominaisuuksista saadaan kaikki hyöty irti ja varmistetaan, että CRM:n käyttäjät osaavat suorittaa heiltä edellytetyt toimenpiteet tehokkaasti järjestelmän käyttöliittymän muuttuessa, on erittäin suositeltavaa varmistaa organisaation nykyisten CRM-mukautusten toiminta CRM 2013 -ympäristössä esimerkiksi ottamalla käyttöön uusi 30 päivän koekäyttöympäristö CRM 2013:n tullessa saataville ja siirtämällä nykyiset ratkaisupaketit sinne. Jatkossa vähintään 25:n käyttäjälisenssin asiakkaat saavat maksutta käyttöön CRM Online -testiorganisaation tuotantoympäristönsä rinnalle, mutta tämän 2013-päivityksen yhteydessä etua ei vielä päästä hyödyntämään.

Päivityksen yhteydessä vanhoja CRM 2011 -tyylisiä lomakkeita ei automaattisesti muuteta uuden ulkoasun mukaiseksi, vaan jokaisen entiteetin lomakkeiden layout tulee päivittää käsin CRM 2013 -käyttöliittymää hyödyntävään muotoon. Näissä toimenpiteissä kannattaa hyödyntää Microsoft Dynamics CRM -kumppania, joka pystyy opastamaan organisaatiotanne siirtymässä CRM 2013:n käyttöön.

CRM_2013_forms_upgrade

CRM Onlinen päivittymisen jälkeen käyttäjien koneille tulee asentaa uusi CRM 2013 -versio Outlook-clientista. Aiempi CRM 2011-versio on tosin yhteensopiva myös CRM 2013 -organisaatioiden kanssa, joten pilvipalvelun päivittymisen ei pitäisi aiheuttaa aivan välitöntä asennustarvetta kaikkien CRM-käyttäjien työasemilla samanaikaisesti. CRM 2013:n tablettisovellukset Windows 8- ja iPad-laitteille tulevat saataville kunkin alustan omaan sovelluskauppaan lähiaikoina, josta käyttäjät voivat asentaa ne käyttöönsä ja kytkeä CRM Online organsiaatioon omalla käyttäjätunnuksellaan.

Kannattaa huomioida, että uuden CRM-version myötä tuki Windows XP -käyttöjärjestelmälle ja Microsoft Office Outlook 2003 -versiolle poistuu. Tämä oli odotettavissa, koska myös Windows XP:n tietoturvapäivitysten tuki on viimein loppumassa vuoden 2014 keväällä, yli 12 vuotta tuotteen julkaisun jälkeen. Vaikka CRM:n selainversion käyttäminen joko Internet Explorer 8:lla (viimeinen XP:n tukema versio) tai muiden toimittajien selaimilla todennäköisesti vielä onnistuu, uusi CRM Outlook client ei tule asentumaan koneeseen, jossa on Windows XP tai Office 2003. Siksi on hyvä varmistaa ennen CRM-päivityksen saapumista, ettei kenenkään käyttäjän koneella ole enää näitä vanhoja, ei-tuettuja versioita käytössä.