Microsoft Dynamics CRM Finland

Suomenkielistä tietoa Microsoftin asiakkuudenhallintajärjestelmästä

CRM Online ja tuleva versiopäivitys

Aiemmassa kirjoituksessa esitelty Microsoft Dynamics CRM 2013 -versio saapuu luonnollisesti myös CRM Online -asiakkaiden saataville, tosin siitä käytetään hieman monimutkaisempaa nimeä ”Fall ’13 Service Update”. Microsoftin pilvipalvelussa kun ei ole perinteisiä versionumeroita, vaan asiakkailla on aina käytössään viimeisin julkaistu päivitys. CRM Onlineen myös saapuu päivityksiä jatkossa puolen vuoden välein, siinä missä on-premises -palvelinversion asiakkaille uusi Dynamics CRM:n versio on tarkoitus julkaista kerran vuodessa. Selkeyden vuoksi tässä artikkelissa CRM Onlinen päivityksestä käytetään kuitenkin nimeä CRM 2013, koska tosiasiassa pilvi- ja palvelinversiot ovat tämän julkaisun osalta lähes identtisiä.

Uuden CRM 2013 -version (koodinimi ”Orion”) toiminnallisuuksien päivitys CRM Online -asiakkaille alkaa lokakuussa. Organisaation pääkäyttäjät ovat jo saaneet Microsoftilta sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan päivityksen saapumisesta. Osana Customer Driven Upgrade -prosessia asiakkaat pystyvät määrittelemään heille parhaiten sopivan päivitysajankohdan CRM:n käyttöliittymästä käsin. Automaattisesti valittu oletuspäivämäärä näkyy järjestelmänvalvojaroolilla varustetuilla käyttäjillä CRM:n pääikkunan ”päivitys ajoitettu” -palkissa.

CRM_Online_paivitys_ajoitettu

Asiakkaat voivat valita heille parhaiten sopivan päivitysajankohdan järjestelmän valikosta Asetukset – Hallinto – Tilauksen hallinta. Päivitykselle varataan 12 tunnin aikaikkuna, jolloin CRM Online voi olla poissa käytöstä. Päivitykset suoritetaan illan ja yön aikana (18:00-06:00 GMT), jolla pyritään minimoimaan käyttökatkon vaikutukset asiakkaan liiketoiminnalle.

CRM_Online_paivityksen_ajankohta

Takaraja päivityksen asennukselle on helmikuu 2014. Jokaisen CRM Online -asiakkaan ympäristö tullaan siirtämään CRM 2013 -tasolle ennen tätä, jotta mahdollistetaan CRM:n roadmapilla vuoroaan odottavien seuraavien päivitysten julkaisu. Loppukeväästä onkin jo odotettavissa seuraava päivityspaketti CRM Onlineen, joka kulkee koodinimellä ”Leo”. Vielä tätä ennen ollaan tuomassa saataville uusia markkinointitoiminnallisuuksia Microsoftin ostamien Marketing Pilot- ja Netbreeze-palveluiden integroituessa Dynamics CRM:ään tämän nykyistä markkinointimoduulia täydentämään.

Viimeisimmät tiedot päivityksistä ovat luettavissa Microsoft Dynamics CRM Asiakaskeskuksesta osoitteesta www.crmcustomercenter.com. Koska tämä sivu kuitenkin ohjaa kotimaisesta osoitteesta tulijat suomenkieliseen versioon, jonka sisällön laajuus ja ajantasaisuus väistämättä häviävät englanninkieliselle versiolle, on parempi käyttää suoraa linkkiä ”Get ready for the next release” -sivulle. Dokumentti ”How to Prepare for the Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 Service Update” kuvailee päivitysprosessiin liittyviä toimenpiteitä ennen ja jälkeen CRM 2013 -päivityksen asentamisen.

CRM_Customer_Center_Get_Ready

Järjestelmän käyttäjälle CRM 2013 -päivitys tulee sisältämään lukuisia merkittäviä muutoksia. Aiempi Office-tuotteista tuttu Ribbon-valintanauha poistuu käytöstä ja tilalle tulee globaali navigaatiopalkki sivun ylälaitaan. CRM:ssä pitkään käytetyt vasemman laidan valikot eri entiteeteille siirtyvät nekin uuteen ylävalikkoon. Selainversiota käytettäessä eri tietueet avautuvat nyt kaikki yhteen ikkunaan, siinä missä aiemmin tiedot näytettiin omissa popup-ikkunoissa. Tietuelomakkeiden Tallenna-painike taas siirtyy uuden auto save -toiminnon myötä historiaan, muutosten tallentuessa CRM-tietokantaan jatkossa automaattisesti.

CRM_2013_Global_Navigation

Siinä missä aiempi CRM Onlinen päivitys eli December 2012 Service Update (koodinimi ”Polaris”) oli käyttöliittymämuutosten osalta valinnainen päivitys, jonka uudistettuja lomakkeita ei ollut välttämätöntä ottaa käyttöön, CRM 2013 -päivityksen myötä käyttöliittymä korvataan uudella versiolla kaikille käyttäjille.

Jotta uuden version tarjoamista ominaisuuksista saadaan kaikki hyöty irti ja varmistetaan, että CRM:n käyttäjät osaavat suorittaa heiltä edellytetyt toimenpiteet tehokkaasti järjestelmän käyttöliittymän muuttuessa, on erittäin suositeltavaa varmistaa organisaation nykyisten CRM-mukautusten toiminta CRM 2013 -ympäristössä esimerkiksi ottamalla käyttöön uusi 30 päivän koekäyttöympäristö CRM 2013:n tullessa saataville ja siirtämällä nykyiset ratkaisupaketit sinne. Jatkossa vähintään 25:n käyttäjälisenssin asiakkaat saavat maksutta käyttöön CRM Online -testiorganisaation tuotantoympäristönsä rinnalle, mutta tämän 2013-päivityksen yhteydessä etua ei vielä päästä hyödyntämään.

Päivityksen yhteydessä vanhoja CRM 2011 -tyylisiä lomakkeita ei automaattisesti muuteta uuden ulkoasun mukaiseksi, vaan jokaisen entiteetin lomakkeiden layout tulee päivittää käsin CRM 2013 -käyttöliittymää hyödyntävään muotoon. Näissä toimenpiteissä kannattaa hyödyntää Microsoft Dynamics CRM -kumppania, joka pystyy opastamaan organisaatiotanne siirtymässä CRM 2013:n käyttöön.

CRM_2013_forms_upgrade

CRM Onlinen päivittymisen jälkeen käyttäjien koneille tulee asentaa uusi CRM 2013 -versio Outlook-clientista. Aiempi CRM 2011-versio on tosin yhteensopiva myös CRM 2013 -organisaatioiden kanssa, joten pilvipalvelun päivittymisen ei pitäisi aiheuttaa aivan välitöntä asennustarvetta kaikkien CRM-käyttäjien työasemilla samanaikaisesti. CRM 2013:n tablettisovellukset Windows 8- ja iPad-laitteille tulevat saataville kunkin alustan omaan sovelluskauppaan lähiaikoina, josta käyttäjät voivat asentaa ne käyttöönsä ja kytkeä CRM Online organsiaatioon omalla käyttäjätunnuksellaan.

Kannattaa huomioida, että uuden CRM-version myötä tuki Windows XP -käyttöjärjestelmälle ja Microsoft Office Outlook 2003 -versiolle poistuu. Tämä oli odotettavissa, koska myös Windows XP:n tietoturvapäivitysten tuki on viimein loppumassa vuoden 2014 keväällä, yli 12 vuotta tuotteen julkaisun jälkeen. Vaikka CRM:n selainversion käyttäminen joko Internet Explorer 8:lla (viimeinen XP:n tukema versio) tai muiden toimittajien selaimilla todennäköisesti vielä onnistuu, uusi CRM Outlook client ei tule asentumaan koneeseen, jossa on Windows XP tai Office 2003. Siksi on hyvä varmistaa ennen CRM-päivityksen saapumista, ettei kenenkään käyttäjän koneella ole enää näitä vanhoja, ei-tuettuja versioita käytössä.

Mainokset

One response to “CRM Online ja tuleva versiopäivitys

  1. Paluuviite:Microsoft Dynamics CRM 2013 on ilmestynyt | Microsoft Dynamics CRM Finland

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: